DSV Market update Air & Sea – November 2021

לקוחות יקרים ,

להלן תמצאו תמצית ניתוח מצב שוק התעבורה העולמית , כמו כן במצגת המצורפת תכלו למצוא ניתוח של קווים נוספים ותחזיות שונות .

תמצית:

תחזית כלכלית גלובלית: המשך גידול בביקושים

– האינדיקטור המוביל המשולב של ה-OECD חוזה צמיחה חיובית אך נמוכה יותר בסחר בחודשים הקרובים

– בעוד ש-PMI עבור ארה"ב ואירופה עדיין מציגים צמיחה, ה-PMI של סין יורד ,  מדד מנהלי הרכש מרמז על המשך הביקוש להובלה אווירית בחודשים הקרובים

– הצמיחה ביחס מלאי למכירות בארה"ב נותרה שלילית, אך כעת מוגבלת לחד ספרתי.

מצב נמלי הים:

עומס הוא נושא המפתח, אנו רואים את זמני ההמתנה גדלים ומספר כלי השיט הממתינים בנמלים ​​המרכזיים בצפון אמריקה ואירופה.

זה משפיע על אמינות לוח הזמנים וניצולת כלי השיט, אבל הבעיה מתרחבת גם בחלק היבשתי עם משאיות, רכבות ומתקני נמל.

התעריפים "יציבים" על הצד הגבוה.

הנושא המרכזי כרגע הוא העומס בנמל לוס אנג'לס/לונג ביץ' בארה"ב. בימים האחרונים המתינו בממוצע  81 אוניות מחוץ לנמל בכל רגע נתון, הגבוה ביותר אי פעם, עם זמן העיגון הגבוה ביותר אי פעם של 16.1 ימים.

הממשל האמריקני יישם עמלת מכולה מושהית בנמלי קליפורניה. המובילים מעבירים את העלות הזו ללקוחות ( הודעה ניפרדת נישלחה בשבוע שעבר לגבי גובה ההיטל ) .

יש גם עיכוב ממוצע בחלק היבשתי של צפון אמריקה עם עיכובים של 10-15 ימים עבור הובלות, ו-13 ימים עבור רכבת (אנו רואים עיכובים דומים מ-LAX, JFK ו-ORD)

דגשים בשילוח ימי:

• מתי ייפתר הגודש העולמי? קשה לחזות תאריך, ראשית יהיה צורך בפתרון לצווארי בקבוק בנמלים וקריסת תנופת היבוא בארה"ב.
• עומס בנמל: אוניות המקפידות לעמוד בזמנים חייבות לדלג על נמלים כדי לשמור על לוחות הזמנים
• אמינות לוח הזמנים לא משתפרת, הביצועים הנוכחיים בעולם הם 30%, אבל בהסתכלות על אסיה עד צפון אמריקה, האמינות היא רק 10% ו-11 ימים של עיכוב, או עיכוב של שבועיים עבודה.

• מזרח רחוק– ניכרת האטה מסוימת בשבועות האחרונים ביבוא הימי מנמלי סין אשר לוותה בירידת מחיר מתונה יחסית של חברות ספנות מסוימות ,המצב עדיין מאתגר אבל מבחינת מקום ניכר שיש שיפור  אם כי הצפי הוא שלקראת סוף השנה יחזור הלחץ על האוניות ולכן אנו עדיין ממליצים לשריין מקום 2-3 שבועות מראש.

• אירופה- מגמת עליות המחירים של חברות הספנות נמשכת ,ישנם עומסים על האוניות בעיקר בצפון אירופה וחווים גם מחסור בציוד של חברות ספנות באזורים שונים .מחסור אדיר במשאיות באנגליה , זמן ממוצע כשבועיים לבצע איסוף
• ארה"ב– בעדכונים האחרונים דובר על הצורך בשריון משאיות למכולות כ 2-3 שבועות מראש, אנו חווים מקרים שלוקח גם יותר מזה וזה מגיע לחודש מאזורים מסוימים, רמות המחיר של השינוע היבשתי בארה"ב נמצאות בשיא ,ישנם חלופות לשינוע יבשתי מהיר יותר אך הן משמעותית יקרות יותר מהשינוע המסורתי.
• שינוי בקווים של חברות הספנות :

• • חברות הספנות  YM,   ו ONE  יצאו מהשירות לארה"ב.
  • נשארו רק OOCL וקוסקו והשירות עבר להיות בשטעון דרך פיראוס לנמלים: SAVANNAH, NORFOLK & NY
  • בשל העומס בנמלים, MSC  הפסיקו שירות ישיר לSAVANNAH, עובד כיום בשטעון דרך ולנסיה ובמקום הוסיפו את CHARLESTON כפקידה ישירה

תובלה אווירית:

• לאחר ירידות חזקות בשנה שעברה, הביקוש למטענים אוויריים ב-2021 עולה משמעותית על רמות 2019 והוא יגיע לשיא ברבעון 4-21
• חוסר האיזון בין ביקוש לקיבולת מטען אווירי דחף את גורמי העומס והעלויות לרמות גבוהות היסטורית
• התאוששות הסחר האווירי העולמי (+5% לעומת 2019) מראה הבדלים גדולים בין נתיבי הסחר

דגשי בתובלה האוירית:

• מזרח רחוק- הביקוש גדול בהרבה מההיצע ולכן זמני ההובלה הממוצעים עומדים כרגע על 10-14 ימים  ,שינוע בשירות אקספרס מגיע לרמות מחיר גבוהות במיוחד

• הונג קונג – חברת קאל נמצאת עם מטוס תקול כבר יותר משבוע , דבר אשר יוצר צוואר בקבוק אדיר במגוון האפשרויות ועומסים כבדים בחברות התעופה החלופיות. זמן השינוע גבוה מהרגיל ויכול להגיע לשבועיים.
• שנחאי – תדירות טיסות נמוכה של אלעל ועומסים בחברות הזרות יוצרים גם כן זמני שינוע ארוכים ומחירים גבוהים
• כל שאר נמלי המזרח כגון סינגפור, סיאול , הודו ועוד נמצאים ברמות מחיר הגבוהות ביותר שידענו עם זמני שינוע ארוכים במיוחד

מקומי :

• אלעל הודיעה כי בחודש דצמבר היא לא תפעיל את טיסות המטען שלה מליאז' – אנו צופים עומסים ועליות מחיר בתקופה הקרובה
• קאל צפויים להעלות מחיר בעקבות עליית מחיר הדלק והתשומות הלוגיסטיות גם כן

להורדת קובץ PDF