DSV Global Market update – March 2025

עדכון מקומי

הובלה אווירית 

חברות תעופה בינלאומיות משמעותיות חוזרות בהדרגה לפעילות בקו הישראלי

• קבוצת לופטהנזה שבה לפעילות מה-1 לפברואר 2025
• UNITED, AIR INDIA – שבו לפעילות החודש
• DELTA AIRLINES – באפריל
• AIR CANADA – ביוני

חזרתן של חברות התעופה לפעילות תביא להגדלת הקיבולת לישראל וממנה וקיצור Transit Time.

הובלה ימית

• המשבר בים האדום משפיע על הפעילות מהמזרח הרחוק אל/מ ישראל.
• חברות הספנות המפליגות לישראל וממנה, לא עוברות דרך הים האדום ומבצעות עיקוף של אפריקה דרך כף התקווה הטובה.
• המצב גורם להארכת זמן השינוע בכ-20 ימים, לחוסר קיבולת של מכולות, ולהעברת משלוחים מהים לאוויר כדי לקצר את משך ההובלה.
• מזג האוויר הסוער בצפון אירופה גורם לעיכובים בפקידה של אוניות בנמלים ובהפלגות מהנמלים לישראל.

מעברי הגבול היבשתיים

• מסוף אלנבי – אגף המטענים פועל חלקית על פי הנחיות המכס הישראלי.
• שאר מעברי הגבול עובדים כרגיל, אך נוצר עומס עקב ויסות משלוחים מאלנבי למעברים אחרים.

המשבר עם טורקיה

• המשבר המדיני עם טורקיה ממשיך לתת את אותותיו בשרשרת האספקה בעיקר בתנועה הימית לישראל.
• DSV ישראל פועלת למציאת פתרונות חלופיים עבור לקוחותיה.

אנא פנו אל הצוותים שלנו לצורך קבלת מידע ופתרונות נוספים

עדכון גלובלי
לקראת סוף הרבעון הראשון של 2025, להלן סקירה מהירה של ההתפתחויות האחרונות במדיניות המכסים:

• ארצות הברית: ב-4 במרץ 2025, ארה"ב הטילה מכסים של 25% על רוב הסחורות מקנדה ומקסיקו, לצד מכס של 10% על מוצרי אנרגיה קנדיים. אלה הותאמו ב-6 במרץ לפטור סחורות העומדות בהסכם USMCA; עם זאת, כ-50% מהיבוא ממקסיקו ו-62% מקנדה אינם עומדים בקריטריונים אלה ונשארים כפופים למכסים. ב-12 במרץ, ארה"ב הרחיבה את מדיניותה והטילה מכסים של 25% על כל יבוא הפלדה והאלומיניום העולמי, ללא פטורים מדינתיים התחלתיים.
• סין: ארה"ב הטילה מכס התחלתי של 10% על כל היבוא מסין, שעלה ל-20% ב-4 במרץ. בתגובה, סין הטילה מכסים של 10-15% על מוצרים חקלאיים אמריקאיים כמו סויה, עוף ובקר, תוך הכנסת הגבלות יצוא המכוונות לחברות אמריקאיות.
• האיחוד האירופי: האיחוד הכריז על מכסי תגמול על סחורות אמריקאיות בשווי 28 מיליארד דולר, כולל פלדה, אלומיניום ומוצרים חקלאיים. אלה יתגלגלו בשני שלבים – 4.9 מיליארד דולר החל מה-1 באפריל ו-19 מיליארד דולר ב-13 באפריל, בכפוף לאישור מדינות החברות.

למצגת נוספה סקירה בנושא היטלי Section 301 של USTR על אוניות שנבנו בסין ופוקדות נמלים אמריקאיים. התפתחות זו עשויה להשפיע משמעותית על המסחר העולמי ותעשיית ההובלה הימית.

החות'ים בתימן אישרו תוכניות לחדש התקפות על אוניות ישראליות, מה שמפסיק למעשה מעברים פוטנציאליים בים האדום על ידי חברות ספנות גדולות.

הובלה ימית
תעריפים ממשיכים לרדת בשל ניצול קיבולת נמוך בסחר מאסיה לאירופה ומאסיה לצפון אמריקה. חברות הספנות הודיעו על העלאות מחירים לאפריל, אם כי לא נעשו התאמות קיבולת משמעותיות.

הצפיפות בנמלים העולמיים אינו מראה סימני שיפור, כאשר 9.2% מהצי העולמי מושפע. נמלים בהם ישנה צפיפות גבוהה כוללים גם את שנחאי/נינגבו, אירופה והחוף המזרחי של ארה"ב.

הובלה אווירית
הנפחים מ-APAC עלו ב-5% נוספים בשבועות האחרונים, מתקרבים לרמות אמצע ינואר לפני תנודות השנה החדשה. אך רווחים אלה קוזזו על ידי ירידות בנפחים מאזורים אחרים. מחירי הספוט נשארים יציבים.

עדכון כללי

• הוצאות ההגנה של האיחוד האירופי עשויות לעלות ל-3.5% מהתמ"ג, מה שיתרום לכלכלת האזור.
• המכסים המוצעים של טראמפ יעלו את שיעור המכס הממוצע בארה"ב לרמות שלא נראו מאז 1969.
• קנדה הטילה מכסי תגמול בסך 29.8 מיליארד דולר קנדי בתגובה למכסי ארה"ב.
• האינפלציה בארה"ב התמתנה ל-2.8% בפברואר, אך מכסים עתידיים עלולים להעלות מחירים.
• בסין, לחצים דפלציוניים העמיקו עם ירידה חדה במדד המחירים לצרכן.

דגשים בהובלה אווירית

• ההיטל האמריקאי על אוניות סיניות עלול לשבש את שרשרת האספקה.
• MSC מובילה בתחום מסופי המכולות העולמיים עם עסקת נמל Hutchinson.
• היטלי פליטות עולים עקב החמרת תקנות האיחוד האירופי.
• החות'ים בתימן יחדשו התקפות על אוניות ישראליות.
• אמינות ביצועי המובילים נשארת ב-51.5% בינואר 2025.
• נפחי יבוא ימי לארה"ב עלו ב-12% לעומת השנה הקודמת.

דגשים בהובלה אווירית

• קיבולת המטען האווירי הבינלאומי עלתה ב-5% בהשוואה ל-2024.
• עליית התשואה הטרנס-אטלנטית מצביעה על ביקוש חזק מערבה.
• משלוחי מטוסי מטען רחבי גוף ירדו משמעותית השנה.
• צארטרים טיסות מטען Transpacific פחתו עקב שינויים בביקוש ובמדיניות.
• העלאות המכס צפויות להפחית את יבוא האוויר של ארה"ב מסין.
• וייטנאם וברזיל צפויות לחזק את מעמדן כשווקי יצוא אוויר מתעוררים.
• הובלה אווירית צפויה להיפגע מהשעיית הפטור de minimis.

LOCAL UPDATE

Air Freight

Major international airlines are gradually resuming operations on the Israeli route.

Airlines' Return Schedule:

• Lufthansa Group: Returned on February 1, 2025
• United Airlines , Air India: returned this month
• Delta Airlines: Resuming in April 2025
• Air Canada: Resuming in June 2025

Impact of Airlines' Return:

• Increased capacity to/from Israel
• Reduced transit times

Sea Freight

• Red Sea crisis causes rerouting, extending transit times by 20 days. Less capacity available globally.
• The stormy weather in Northern Europe – some of the vessels are skipping port calls. It's causing delays Vessels voyages from the ports to Israel.

Land Border Crossings

• The Allenby Border Terminal cargo section is operating partially, following Israeli customs guidelines.
• Other border crossings are functioning as usual but experiencing congestion due to the diversion of shipments from Allenby to other terminals.

Crisis with Turkey

The crisis with Turkey affects maritime activity to Israel in several ways:

• Restrictions on Direct Voyages: Direct sailings from Turkey to Israel are allowed only with restrictions, primarily for Palestinian clients, and without Israeli involvement.
• Supply Chain Impact: The crisis continues to impact the supply chain, particularly in maritime transportation to Israel. Companies like DSV Israel are seeking alternative solutions for their clients.
• Regional Influence: Turkey seeks to increase its maritime influence in the Mediterranean, which can impact regional stability and require Israel to navigate a changing reality.
• Overall, the crisis adds difficulty and uncertainty to maritime activities in the region.

Please contact our teams for additional information and tailored solutions.

General Update

• EU Defense Spending: A potential increase in EU defense spending from 2% to 3.5% of GDP could boost the region’s economy, with conservative estimates suggesting an annual GDP rise of 0.9% to 1.5%.
• Trump’s Tariffs: The proposed tariffs would raise the average U.S. tariff rate on all imports to levels unseen since 1969.
• Canada, heavily impacted by U.S. steel and aluminium tariffs, has imposed C$29.8 billion in retaliatory tariffs.
• U.S. Inflation: Inflation cooled to 2.8% in February—below expectations—with a core reading also easing. However, looming tariffs may drive consumer prices higher.
• China’s Economy: Deflationary pressures deepened in February, with the consumer price index falling at its sharpest pace in 13 months, missing expectations.

Ocean freight highlights

• The US levy on Chinese ships may create a massive supply chain disruption.
• MSC seals global container terminals lead with Hutchinson (HPH) port deal.
• Emissions surcharges rise as EU tightens regulations.
• Yemen's Houthis to resume attacks on Israeli ships after Gaza aid deadline ended.
• 2025 is the year of the first major alliance-free carrier: MSC
• Carrier performance reliability on January 2025 stays at 51.5% on Jan-2025.
• US ocean import volumes from November through February were about 12% higher than a year prior.

Airfreight highlights

• International air cargo capacity has increased by +5% over the past four weeks compared to 2024.
• Capacity has dipped after Chinese New Year yet remains above last year’s levels.
• During 2024 Transatlantic yield increase indicates robust westbound demand, potentially driven by strong US consumption and trade policy disruptions on Transpacific Eastbound.
• Widebody freighter deliveries saw a significant decline this year, pushing the backlogs into future years.
• Chartered Transpacific freighter flights dropped amid post-holiday demand shifts and US policy changes.
• Similar to Trump’s first term, the planned tariff hikes will likely decrease US air imports of Chinese goods.
• Vietnam and Brazil are expected to strengthen their role as emerging air export markets, and to outpace growth in China.
• Airfreight expected to take a hit from de minimis exemption suspension.