DSV Global Market update – January 2025

לשימושכם תקציר ותוספת עדכונים מקומיים:

עדכון מקומי

הובלה אווירית 

• עקב המצב הבטחוני באיזור, מספר חברות תעופה עדיין משהות טיסות לישראל, חלקן אמורות לשוב לפעילות בהדרגה.
• המצב יוצר עומס רב על חברות התעופה הישראליות ועל החברות הבינלאומיות הפועלות לישראל וממנה.
• צמצום הקיבולת גורם להארכת ה-Transit Time.
• מספר חברות תעופה מחדשות את הטיסות, ביניהן קבוצת לופטהנזה (הכוללת גם את סוויסאייר, אוסטריאן ובראסל איירליינס) שהכריזה על חידוש הפעילות לישראל וממנה, מה-01.02.2025, וכן אייר פרנס ו-ITA איירליינס.

הובלה ימית

• נכון להיום אין שינוי בפעילות הימית, הנמלים הימיים בישראל פועלים כרגיל.
• המשבר בים האדום משפיע על הפעילות מהמזרח הרחוק אל/מ ישראל.
• חברות הספנות המפליגות לישראל וממנה, לא עוברות דרך הים האדום ומבצעות עיקוף של אפריקה דרך כף התקווה הטובה.
• המצב גורם להארכת זמן השינוע בכ-20 ימים, לחוסר קיבולת של מכולות, ולהעברת משלוחים מהים לאוויר כדי לקצר את משך ההובלה.

מעברי הגבול היבשתיים

• מעבר הגבול – מסוף אלנבי אגף המטענים פועל חלקית על פי הנחיות המכס הישראלי
• שאר מעברי הגבול עובדים כרגיל, אך נוצר עומס עקב ויסות משלוחים מאלנבי למעברים אחרים

המשבר עם טורקיה

• המשבר המדיני עם טורקיה ממשיך לתת את אותותיו בשרשרת האספקה, בעיקר בתנועה הימית לישראל. הפלגות ישירות מטורקיה מתאפשרות עם הגבלות, עבור לקוחות פלסטינאים בלבד, וללא מעורבות של משלח ישראלי.
• DSV ישראל פועלת למציאת פתרונות חלופיים עבור לקוחותיה.

אנא פנו אל הצוותים שלנו לצורך קבלת מידע ופתרונות נוספים

עדכון גלובלי

2025 נפתחה באווירה חיובית לאחר שהשביתה הפוטנציאלית בנמלי החוף המזרחי של ארה"ב בוטלה. האיגוד והמעסיקים בנמלים הגיעו להסכם חדש לאחר חודשים של מחלוקות, במיוחד סביב נושא האוטומציה. פרטי ההסכם עדיין לא פורסמו, ולכן השפעתו לטווח הארוך טרם ידועה, אך בכל מקרה מדובר בחדשות מעודדות לפתיחת השנה.

אירועים מרכזיים צפויים:

20.01.2025 – השבעת דונלד טראמפ כנשיא ארה"ב, עם אפשרות להכרזת מכסים של 25% על קנדה ומקסיקו ו-10% נוספים על סין.

01.02.2025 – תחילת שיתופי פעולה ובריתות חדשות בהובלה ימית (MSC, Gemini Cooperation, Premium Alliance, THE Alliance).

הובלה ימית

• התעריפים מתייצבים בתחילת השנה לאחר יישום העלאות התעריפים.
• צפוי תיקון פוטנציאלי בתעריפים לאחר ראש השנה הסיני.
• מדד SCFI ירד ב-3.9% בחודש שעבר, בעיקר כתוצאה מנורמליזציה של היעדים בצפון אמריקה.
• עומסי נמל כבדים נרשמים כעת בשנחאי/נינגבו, רוטרדם, וחלק מנמלי החוף המזרחי של ארה"ב.

הובלה אווירית

• השנה החלה בנפחים ותעריפים מתונים.
• צפי לגל משלוחים לקראת ראש השנה הסיני.
• נפחי המסחר האלקטרוני מהמזרח הרחוק פסקו, כשהמטענים עוברים בעיקר להובלה ימית.
• עונתיות נמוכה צפויה להתחיל בפברואר.

מכרזים

• עונת השיא למכרזים בעיצומה, מספר גדול של מכרזים מושקים כרגע.

עדכון כללי

• העודף המסחרי של סין עלה ל-1 טריליון דולר לקראת חזרתו של טראמפ לנשיאות.
• הגבלות הסחר האמריקאיות צפויות לשנות את שרשרת האספקה הבסיסית בתחום הטכנולוגיה.
• הכלכלה האמריקאית הפתיעה שוב ב-2024: מספר המשרות שנוספו בדצמבר היה גבוה משמעותית מהצפי של 160,000 משרות. המעסיקים הוסיפו 256,000 משרות ושיעור האבטלה ירד מ-4.2% בנובמבר ל-4.1%.
• הבנק המרכזי האירופי חייב למצוא "דרך ביניים" בקיצוצי הריבית, הוא ימשיך להוריד את שיעורי הריבית המרכזיים אך בקצב שמבטיח המשך ירידה באינפלציה.
• הכלכלה הגרמנית התכווצה זו השנה השנייה ברציפות: הכלכלה הגדולה באירופה הצטמצמה ב-0.2% ב-2024 לאחר ירידה של 0.3% ב-2023.
• סנקציות חמורות יותר של ארה"ב יגבילו את אספקת הנפט הרוסי לסין ולהודו: משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על מפיקי הנפט הרוסיים Gazprom Neft ועל 183 כלי שיט שהובילו נפט רוסי, במטרה לפגוע בהכנסות שמוסקבה משתמשת בהן למימון המלחמה באוקראינה.

דגשים בהובלה אווירית

• צמיחה גלובלית בביקוש של 11%-13% עד כה השנה (כולל מסחר אלקטרוני), בעוד שהקיבולת גדלה ב-8% בלבד.
• שווקים מרכזיים בצמיחה: המזרח התיכון (+18%) בשל משבר בים האדום, אסיה פסיפיק (+17%) כתוצאה ממסחר אלקטרוני, וצפון אמריקה (+4%).
• עלייה בקיבולת מטענים גלובלית מתבטאת בשימוש גבוה במטוסי מטען גדולים.
• קיבולת המטען האווירי הבינלאומית גדלה ב-10% בהשוואה ל-2019.
• חברות תעופה אירופאיות מצמצמות קיבולת לסין.
• קיבולת המשלבים בצפון אמריקה ירדה, בעיקר עקב ירידה בקיבולת מקומית.
• פעילות המטענים בברזיל מתחילה לחזור לשגרה.

נפחי מטענים גלובליים (+4%) ותעריפים (+12%) מציגים שיפורים חזקים בשנה שעברה במהלך דצמבר.