DSV Market update Air & Sea – 12th October 2021

שותפים ולקוחות יקרים להלן עדכון וניתוח מתב השוק לחודש זה. רצ"ב מצגת מפורטת בקישור הבא

עיקרי הדברים:

כללי:

• מסופי המטען בנתב"ג  – משבר מתעצם במסופי המטען , עיכובים משמעותיים בזמני קליטה של מטען למסופים (שיחרור ממכס אפשרי רק אחרי קליטה במסוף ) , המשבר בסוויספורט ניגרם כתוצאה ממיעטו ימי עבודה בחגים ואילו המשבג בממן הוא משמעותי יותר ושם יש עיכובים רבים יותר במסירות המטענים לנהגים לאחר שחרור ממכס . בשל עומס המטענים הכבד , רוב המטענים ממוקמים בשטח האוירי לאחר הקליטה וכדי למסור אותם לנהג שמגיע לרמפה עם גייט פס יש צורך בחיפושים ארוכים לאורך קילומטרים בשטח האוירי . פקקים משמעותיים של משאיות משתרכים בכניסה למסוף.

נהגים רבים מגיעים לרמפה לאחר שעמדו בתור ובשל קשיים באיתור המטען הם מתבקשים לבוא שוב למחרת …

• סופת טייפון בהונג קונג  – מזג אויר סוער צפוי לפקוד את אזור הונג קונג אשר ישפיע במידה ניכרת על התובלה האווירית והימית אל/מ האזור.
• נמל התעופה של הונג קונג – בעקבות התפרצות קורונה כ25% ממצבת העובדים לא מגיעה לעבודה והתפוקות יורדות בהתאמה.
• תובלה אווירית אל/מ ארה"ב – במהלך נובמבר צפוי גידול במספר הטיסות אל/מ אירופה/סין/הודו בעקבות הסרת מגבלות קורונה מסוימות.

• מגבלות וריסון צריכת אנרגיה – במהלך רבעון 3/21  הממשל הסיני החל להגביל ולרסן את היקפי צריכת האנרגיה (כל מחוז והמדיניות שלו) הנ"ל צפוי להחמיר בעונת החורף הקרובה ולהשפיע ישירות על היקפי הייצור בסין, האזורים המושפעים ביותר נכון לעכשיו הם המפעלים בדרום מזרח סין Xiaman, Fuzhou
• מחירים   –  התנודתיות בתעריפים היא ללא שליטה ומשתנה מדי שבוע,ההתמקדות נכון לעכשיו היא במאמץ להעביר את המטען מא' לב' ולא במחיר. קשה לחזות התייצבות בתעריפים בקרוב וכך גם ב2022.

תובלה ימית

• 12.5% ​​מהקיבולת העולמית אינה זמינה כעת (נמצאת בהמתנה), העיכובים בהפלגות שומרים כביכול על היצע מלאכותי כבעבר אשר בפועל אינו זמין, (נמל לוס אנג'לס דיווח על ירידה של 6% מהנפחים במהלך אוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020כאשר הגורם העיקרי הוא גודש בנמל)
• תקנות IMO חדשות (EEXI) להפחתת פליטת דו-תחמוצת הפחמן, מכיוון שהצטיידות בספינות חדשות אינה עומדת בקצב הפתרון יהיה הפחתת מהירות של הספינות הקיימות  וזה כמובן ישפיע על הקיבולת וזמני התפעול.
• האמינות בלוח הזמנים יורדת לשפל של כל הזמנים באוגוסט, הביצועים הנוכחיים בעולם הם 30%, אך אם מסתכלים על אסיה לצפון אמריקה האמינות היא רק 10% ו 11-14 ימי עיכוב.

תובלה אווירית

• קיבולת המטען האווירי נותרה יציבה בשבועיים האחרונים (31% גידול במטוסי מטען  ומאידך ירידה של 46% מהקיבולת במטוסי נוסעים) לעומת 2019.
• קיבולת המטען הטרנס-אטלנטית בארה"ב גדלה בכ -55% במהלך 20 השבועות האחרונים והגיעה ל -52% מהרמות שלפני ה- COVID. בנובמבר ארצות הברית תיפתח את השמיים לנוסעים מ -33 מדינות, כולל סין, הודו, ברזיל ורוב אירופה

Israel-Local

Maman (airport handling agent ) has a huge backlog which causes long delays ,shipments cannot be  located for days (~5-10 days)

Weather

We still have some weather disruption, in the Hong Kong area is expected a Typhoon “Kompasu” and “Lionrock” which will cancel flights and close the port of Hong Kong in the coming days, this will have an impact in already stressed air freight and ocean freight modes.

COVID Update:

There has been some positive cases in Hong Kong airport and as a result, 25% of the airport workforce has been sent home.

By November United Stated will lift travel restrictions for vaccinated travellers and this will mean a re open of flights to Europe, China and India. This will have a positive effect on air cargo capacity.

Impact of power curb in China:

Power rationing began in many places since late Q3-2021 in China. Industry insiders predict the situation could worsen as the winter season draws near, the extent of the policy varies from province to province and also from industry to industry, the most affected areas will be for factories located in South East China: Xiamen and Fuzhou

Ocean ports situation: Congestion problem is a big issue, 12,5% of global capacity is now removed due to congestion, the reversal to full normality stretches at least to the end of 2022, ocean Freight Rates and additional are still in place after the closure of the golden week in China.

Airfreight: We see rates going up from Asia with strong volumes, for the current peak season. Hong Kong airport will be affected in the coming days both for COVID and Typhoon (similar to what happened in Shanghai one month ago).

rates are without control and the focus is on moving the cargo, it is difficult to predict the stabilization of rates in the middle of the peak season, and potential service recovery is extending over Chinese new year on February 2022, and it will extend until the end of 2022.

Ocean freight highlights:

• 12.5% of the global capacity is now unavailable, vessel delays are keeping rates artificially high with the same volume transported (Los Angeles port reported a drop of 6% of volumes during August 2021 compared to August 2020, this is mainly caused by the port congestion)
• New IMO regulations (EEXI)  to reduce CO2 emissions for 2023, This will potentially decrease the speed of vessels and it will impact on capacity
• Schedule reliability drops to an all-time low in August, current performance globally is 30%, but looking on Asia to North America the reliability is only 10% and 11 days of delay, or two working weeks delayed.

Airfreight highlights;

• Global air cargo capacity remained stable across freighters and widebody belly in the last two weeks (31% on Freighters growth and -46% of passenger capacity reduction) compared to 2019.
• US Transatlantic widebody belly cargo capacity grew ~55% over the last 20 weeks, reaching 52% of pre-COVID levels. The United States will reopen in November to air travellers from 33 countries including China, India, Brazil and most of Europe