DSV Global Market update – October 2025

לקוחות יקרים,

להלן עדכון מצב שוק השילוח הגלובלי לחודש אוקטובר 2025.

אנו ממליצים לכם מאד לעקוב ולהתעדכן במגמות השוק וכן להשתמש במידע זה על מנת לשתף ולשקף את אתגרי התקופה בפני מקבלי ההחלטות בחברתכם.

עדכון מקומי

אוויר

חברות תעופה בינלאומיות נוספות שבו לפעול בקו הישראלי

לצפייה ברשימת חברות התעופה הטסות מ/ל ישראל –  לחצו כאן 👉 

ים

עקב שביתות במספר נמלים באירופה (אנטוורפן, רוטרדם ולה הבר) נמלי צפון אירופה חווים עומס וצפיפות – המצב משפיע על זמני ההפלגות בקו הישראלי

עדכון גלובלי

🔹 מגמות סחר עולמי ומכסים:

• חברות הספנות ממשיכות להימנע ממעבר דרך ים סוף עקב איומי החות'ים, למרות הפסקת האש.
• דיון קרוב בבית המשפט העליון בארה"ב  (5 בנובמבר 2025) עשוי להשפיע על חוקיות מכסי IEEPA והחזרי מכס.
• סין מגבירה יצוא דרך וייטנאם מדינות ASEAN, לעקיפת מכסים.
• המתיחות בין סין לארה"ב מחריפה – כולל איומים על מכסים של 100% והגבלות על מינרלים נדירים.

🔹 תחזית כלכלית גלובלית (IMF):

• קרן המטע הבינלאומית צופה האטה בצמיחה הגלובלית ל 2.6% ב 2025 לעומת 3.6% ב 2024.
• הצמיחה בארה"ב צפויה להתמתן ל 1.9%, כאשר אינפלציה וחסמי סחר משפיעים על התחזיות.
• השקעות בתשתיות AI תומכות בביצועים הכלכליים בארצות הברית.

🔹 ים

• הפסקת האש האחרונה במזרח התיכון פותחת אפשרות לחידוש המעבר דרך ים סוף. עם זאת, חוסר ודאות עדיין קיים בשל משא ומתן מתמשך על מכסים בין סין לארה"ב.
• כמו כן, לחצים גוברים מצד הממשל האמריקאי לעצור את תוכנית הפחתת פליטות CO₂ שהוצעה על ידי הארגון הימי הבינלאומי (IMO).

🔹 אוויר

• קיבולת המטען האווירי העולמית ממשיכה לעלות, בתמיכת הרחבת צי המטוסים הייעודיים וביקוש חזק מענפים כמו אלקטרוניקה ומוצרים מתכלים.
• עם זאת, חוסר איזון אזורי והפרעות הקשורות למכסים תורמים לתנודתיות, במיוחד בקווי המסחר אסיה-ארה"ב והודו-ארה"ב.

🔹 דגשים בהובלה ימית

• עומסי תנועה חמורים נמשכים בנמלי אירופה, במיוחד באנטוורפן ורוטרדם, בעקבות שביתות והפרעות מזג אוויר.
• בנמלי אסיה נרשמים עיכובים לאחר "שבוע הזהב" ובשל תנאי מזג אוויר, כאשר כ-8.2% מהצי העולמי מושפע מהעומסים.
• מחירי ההובלה בנקודות ספוט ממשיכים לרדת בקווים אסיה-אירופה וטרנס-פסיפיק.
• אמינות לוחות הזמנים הגלובליים עומדת על 65.3%, כאשר Maersk ו-Hapag-Lloyd מובילות בביצועים.
• אגרות נמל חדשות בארה"ב (סעיף 301 של ה-USTR) גורמות לשינויים בציי האוניות, במיוחד בקרב חברות הספנות הסיניות.
• סין הגיבה בהטלת אגרות נמל על אוניות בבעלות אמריקאית, מה שמחריף את המתיחות.
• יבוא מכולות לארה"ב ירד ב-8.4% בספטמבר, על רקע אי הוודאות בנושא המכסים.
• מחירי ההובלה בייצוא מאירופה נותרו נמוכים למרות שיבושים תפעוליים.
• בסחר היוצא מאסיה לדרום אמריקה ואפריקה מציג מגמות מעורבות – עליות מחירים לצד הפלגות מבוטלות.

🔹 דגשים בהובלה אווירית

• קיבולת המטען האווירי העולמית עלתה ב-6% לעומת השנה שעברה, בעיקר בזכות הרחבת צי המטוסים הייעודיים.
• בקווים אסיה-אירופה נרשם ביקוש גבוה, במיוחד בתחום האלקטרוניקה, עם מעבר הביקוש ל-E-commerce  מאמריקה לאירופה.
• סין/הונג קונג: ביטולי טיסות במהלך "שבוע הזהב" צמצמו את הקיבולת, אך הביקוש לארה"ב נותר גבוה.
• הודו/בנגלדש: המכסים האמריקאיים ממשיכים להוריד את הביקוש, והקיבולת אינה מנוצלת במלואה.
• אירופה: קיבולת גבוהה הנכנסת מאסיה גורמת לירידת מחירים ביצוא חזרה לאסיה.
• צפון אמריקה: למרות ירידה של 6% במשקל לאסיה, המחירים עלו ב-2%; התנועה לאירופה ודרום אמריקה גדלה.
• חברות שילוח משולבות מצמצמות קיבולת בקווים אסיה-צפון אמריקה, עקב לחצי מכסים והפסקת הטבת de-minimis.
• כ-25% מצי המטוסים הרחבים הייעודיים בעולם מתקרב לגיל פרישה, עם הזמנות חדשות מוגבלות.

Key highlights from October 2025 global freight market update, are summarized below for your reference.

LOCAL UPDATE
🔹 Airfreight Operations
More international airlines resumed operations on Israel route.
To view the full list of airlines operating to/from Israel – 👉 click here

🔹 Ocean freight Operations
Due to strikes at several ports in Europe (Antwerp, Rotterdam, and Le Havre), Northern European ports are experiencing congestion and delays – this situation is affecting sailing schedules on the Israeli route.

GLOBAL UPDATE 
Key Highlights
🔹 Global Trade & U.S. Tariffs:

• Despite the ceasefire between Israel and Hamas, ocean carriers are still avoiding Red Sea routes due to ongoing Houthi threats.
• The U.S. Supreme Court will review the legality of IEEPA tariffs on November 5, potentially impacting tariff refunds and market stability.
• China’s exports surged in September, with rerouting via Vietnam and ASEAN to bypass U.S. tariffs.
• Trade tensions between China and the U.S. continue, with threats of 100% tariffs and restrictions on rare-earth exports.

🔹 IMF Global Outlook & U.S. Economy:

• The IMF forecasts global growth to slow to 2.6% in 2025, down from 3.6% in 2024.
• U.S. growth is expected to ease to 1.9%, influenced by inflation and trade barriers.
• Investment in AI infrastructure remains a key driver of U.S. economic resilience.

🔹 Ocean Freight:

•  The recent ceasefire in the Middle East opens the possibility of resuming transit through the Red Sea. However, uncertainty remains due to ongoing tariff negotiations between China and the U.S., and mounting pressure from the U.S. administration to halt the CO₂ reduction scheme proposed by the International Maritime Organization.

🔹 Air Freight:

• Global air cargo capacity continues to rise, supported by freighter expansion and strong demand from sectors such as electronics and perishables. Nevertheless, regional imbalances and tariff-related disruptions are contributing to volatility, particularly on Asia-U.S. and India-U.S. trade lanes.

🔹 Ocean Freight highlights:

• The Middle East ceasefire may reopen Red Sea transit, but uncertainty persists due to tariff negotiations and U.S. pressure to halt IMO’s CO₂ reduction scheme.
• Severe congestion in Europe (Antwerp, Rotterdam) due to strikes and weather.
• Post–Golden Week delays in Asia affect 8.2% of the global fleet.
• Spot rates are declining on Asia–Europe and Transpacific lanes.
• Schedule reliability stands at 65.3%, led by Maersk and Hapag-Lloyd.
• New U.S. port fees (USTR Section 301) are prompting fleet shifts, especially among Chinese carriers.
• China has responded with port fees on U.S.-owned vessels.
• U.S. container imports dropped 8.4% in September.
• Europe outbound rates remain low despite disruptions.
• Asia outbound to LATAM and Africa shows mixed trends: rate increases and blank sailings.

🔹 Air Freight highlights:

• Global air cargo capacity is up 6% YoY, driven by freighter expansion.
• Strong demand on Asia–Europe lanes, especially for electronics, replacing volumes previously directed to the U.S.
• China/Hong Kong: Golden Week flight cancellations tightened capacity; U.S. demand remains strong.
• India/Bangladesh: U.S. tariffs continue to suppress demand.
• Europe: High inbound capacity from Asia is pushing outbound rates down.
• North America: Despite a 6% drop in chargeable weight to Asia, rates rose 2%; traffic to Europe and LATAM increased.
• Integrators are reducing capacity on Asia–U.S. lanes due to tariff pressures and the end of de-minimis benefits.
• Nearly 25% of the global widebody freighter fleet is nearing retirement, with limited new orders.