DSV Global Market update – September 2024

הובלה אווירית  – דגשים

• עקב המצב הבטחוני באיזור חברות התעופה Lufthansa Group, Air France ביטלו זמנית הטיסות לישראל אמורים לשוב לפעילות ב 20.9.2024
• מספר חברות תעופה בינלאומיות מאריכות השהיית הטיסות שלהם בקו הישראלי, המצב יוצר עומס רב על חברות התעופה הישראליות ועל החברות הבינלאומיות הפועלות לישראל וממנה.
• העומס וצמצום הקיבולת גורמים להארכת ה Transit Time.
• המחסן של אלעל בניו יורק מלא במטענים שהצטברו, המונע קבלת מטענים חדשים בקו לישראל, אלעל עושים את מירב המאמצים לצמצום ה-BACKLOG, העומס פוחת.

הובלה ימית – דגשים

• נכון להיום אין שינוי בפעילות הימית, הנמלים הימיים בישראל פועלים כרגיל.
• המשבר בים האדום משפיע על הפעילות מהמזרח הרחוק אל/מ ישראל בחודשים האחרונים.
• כמעט כל חברות הספנות המפליגות לישראל וממנה, לא עוברות דרך הים האדום ומבצעות עיקוף של אפריקה דרך כף התקווה הטובה.
• המצב גורם להארכת זמן השינוע בכ-20 ימים, לחוסר קיבולת של מכולות, ולהעברת משלוחים מהים לאוויר כדי לקצר את משך ההובלה.
• הודו – עקב עומסים בנמלים, צים לא מקבלים בוקינג לישראל עד סוף אוגוסט 2024. משלוחים מהודו, מנותבים מים לאוויר, משפיע על הקיבולת ועל מחירי ההובלה האווירית בהתאם.

מעברי הגבול היבשתיים

• מעבר הגבול – מסוף אלנבי אגף המטענים לא פועל היום 18.9.2024.

המשבר עם טורקיה

• המשבר המדיני עם טורקיה ממשיך לתת את אותותיו בשרשרת האספקה בעיקר בתנועה הימית לישראל. הפלגות ישירות מטורקיה מתאפשרות עבור לקוחות פלסטינאים בלבד וללא מעורבות של משלח ישראלי.
• DSV ישראל פועלת למציאת פתרונות חלופיים עבור לקוחותיה.

אנא פנו אל נציגי השירות והמכירה שלנו לצורך קבלת מידע נוסף ופתרונות יבוא.

• במהלך החודש האחרון, מדד SCFI ירד ב-22%. למרות שהנפחים סבירים, ישנה כמות גדולה של קיבולת שהוזרמה לענפי המסחר כדי לכסות את הביקוש בשני הרבעונים הקודמים. אנו מתקרבים לשבוע הזהב הסיני בתחילת אוקטובר, והחברות הספנות כבר מאשרות ביטולי הפלגות מסוימות.
• הנושא המרכזי הוא השביתה הצפויה בחוף המזרחי של ארה"ב, כאשר בשלב זה השיחות לא התקדמו וזה עשוי ליצור שיבוש משמעותי בפעילות לארה"ב  וכן בקיבולת המכולות בקווים נוספים.

AIR:

• המחירים העולמיים עלו בהדרגה, עם קיבולת דומה וגידול בנפחים מאסיה. המסלול בין אסיה לארה"ב היה בין הקווים המרכזיים שהובילו לעליית המחירים הממוצעת הכללית. ביום שישי האחרון השיקה ממשלת ארה"ב יוזמה לעצירת המסחר האלקטרוני הסיני, מה שעלול להשפיע על משלוחים אוויריים.
• TENDERS: אנו רואים עלייה בנפח העבודה, ירידה קלה במחירי ההובלה האווירית מעוררת משא ומתן חדש. אנו צפויים להגיע לשיא בסוף הרבעון הרביעי של 2024 וברבעון הראשון של 2025. קיימת תנודתיות רבה במחירים ואנו ממליצים להסכים על חוזים המוסדרים על פי מדדים כדי להגן על הלקוחות מפני תנודתיות עתידית, תוך ניצול מצב המחירים הנוכחי היורד.

עדכון כללי:

• ארה"ב: האינפלציה המשיכה להתקרר והגיעה ל-2.5% באוגוסט.
• גוש האירו ממשיך להתמודד עם קשיים בתעשייה.
• כלכלת סין האטה עוד יותר באוגוסט.
• הממשל האמריקאי מוציא צו מנהלי חדש לעצירת "יבואי מינימום" במטרה להגביל את המסחר האלקטרוני הסיני.

דגשים בהובלה ימית:

• שנחאי נפגעה מהטייפון החזק ביותר מאז 1949.
• שביתה בנמלי ארה"ב באוקטובר עלולה להיות 'קטסטרופלית'.
• בריתות הובלה ימית חדשות יאושרו לפברואר 2025 (MSC השחקן הגדול ביותר במסחר אסיה-אירופה, ברית OCEAN השחקן הגדול ביותר בקו הסחר אסיה-צפון אמריקה).
• ההסטה מהים האדום נמשכת עם 360 אוניות בנפח כולל של 4.7 מיליון TEU שנמצאות כיום במסלול כף התקווה הטובה.
• יבוא מכולות לארה"ב באוגוסט 2024 נותר גבוה.
• למרות ירידת מחירי הנפט, הפער בין IFO380 ל-VLSFO גדול יותר ונע בין 106$ ל-181$ לטון.
• ביצועי חברות הספנות עומדים על 52.1%.

דגשים בהובלה אווירית:

• הממשל האמריקאי מוציא צו מנהלי חדש לעצירת יבואי מינימום.
• בנגלדש חווה תהפוכות בשוק.
• הקיבולת העולמית בהובלה אווירית בינלאומית עלתה ב-8% לעומת 2019 בארבעת השבועות האחרונים.
• במהלך ארבעת השבועות האחרונים, הקיבולת העולמית של הובלה אווירית בינלאומית נותרה יציבה לעומת ארבעת השבועות הקודמים.
• הקיבולת היוצאת מסין היבשתית עלתה ב-15% בארבעת השבועות האחרונים, בעיקר בשל עלייה בקיבולת מטוסים ומטוסי נוסעים.
• הפגנות ממשלתיות בבנגלדש השפיעו לרעה על הקיבולת הבינלאומית של הובלה אווירית ביוני ויולי.
• נפחי המטענים העולמיים האוויריים עלו ב-9% ומחירים עלו ב-15%, עם שיפור שנתי משמעותי.