DSV Global Market update – AUGUST 2024

הובלה אווירית – דגשים

• שדות התעופה בישראל פועלים כרגיל, חברות התעופה הישראליות פועלות כרגיל וכן רוב חברות התעופה הבינלאומיות.
• אייר קנדה – משהה הטיסות אל/מ ישראל עד אוקטובר 2024
• חלק מחברות התעופה הזרות השההו הטיסות שלהם עקב האיום האיראני על ישראל  ומתחילים לשוב לפעילות בהדרגה

פעילות ימית – דגשים

• נכון להיום אין שינוי בפעילות הימית, הנמלים הימיים בישראל פועלים כרגיל
• המשבר בים האדום משפיע על הפעילות מהמזרח הרחוק אל/מ ישראל בחודשים האחרונים
• כמעט כל חברות הספנות המפליגות לישראל וממנה, לא עוברות דרך הים האדום ומבצעות עיקוף של אפריקה דרך כף התקווה הטובה
• המצב גורם להארכת זמן השינוע בכ-20 ימים, לחוסר קיבולת של מכולות, ולהעברת משלוחים מהים לאוויר כדי לקצר את משך ההובלה
• הודו –  עקב עומסים בנמלים, צים לא מקבלים בוקינג לישראל עד סוף אוגוסט 2024. משלוחים מהודו, מנותבים מים לאוויר, משפיע על הקיבולת ועל מחירי ההובלה האווירית בהתאם

המשבר עם טורקיה

• המשבר המדיני עם טורקיה ממשיך לתת את אותותיו בשרשרת האספקה בעיקר בתנועה הימית לישראל. הפלגות ישירות מטורקיה מתאפשרות עבור לקוחות פלסטינאים בלבד וללא מעורבות של משלח ישראלי
• DSV ישראל פועלת למציאת פתרונות חלופיים עבור לקוחותיה

עדכון גלובלי
יחד עם עדכון השוק מצורפת מצגת של FUEL-EU, בנוסף לצריכת הדלק ופליטת גזי החממה הנלווים, ההנחיה הימית של FuelEU, גם עוקבת אחר יעד "שהייה בנמל עם אפס פליטה", כלומר ספינות נוסעים ומטען נדרשות להתחבר לאספקת חשמל יבשתית בנמלי האיחוד האירופי הגדולים משנת 2030 ובכל נמלי האיחוד האירופי עד 2035. זה גם יוסיף לחץ לבעלי הנמלים להשקיע בתשתית אספקת חשמל יבשתית כזו במהלך השנים הקרובות. כתוצאה מכך, המובילים יתמודדו עם עלויות גבוהות יותר במהלך זמן העגינה או דמי טיפול לכל TEU. היקף יוזמה זו הוא על מדינות האיחוד האירופי, בדומה ליישום חיובי ETS.

קיים עומס בנמלים, והוא גדל בנמלי סין ובנמלי היעד העיקריים בצפון אמריקה ובאירופה. ב-SCFI  רואים שהגענו לPEAK  באמצע יולי ורואים ירידה קלה במחירים,  תעריפי ההובלה אווירית חזקים מאוד מאסיה בהתחשב בעובדה שהתקופה הזו של השנה היא העונה האיטית.

OCEAN: במהלך החודש שעבר, ל-SCFI הייתה ירידה של -11.5% מה שנראה שהגענו לשיא התעריפים. אנו בעיצומה של עונת השיא ואנו רואים נפחי שיא מיובאים לראשונה מאז אפריל 2024, מונעים מאסיה לחוף המערבי עם 4% של . עבור אסיה לאירופה ואסיה לארה"ב החוף המזרחי עדיין חזק. יש כמה ציפיות שהתעריפים יגיעו לרמה כשאנחנו עכשיו באמצע עונת השיא. יש לנו עוד חודש שיא במונחים של נפח, במהלך יולי ארה"ב ייבאה 2,5 מיליון TEU, המספרים הללו נראו רק בשיא המטען במהלך COVID.

AIR: התעריפים ברחבי העולם עלו בהדרגה למרות היותה "עונה איטית", יש קיבולת דומה זמינה וגידול בהיקפים מאסיה. אסיה פסיפיק לארה"ב הייתה בין הנתיבים המרכזיים שהעלו את המחירים הממוצעים הכוללים.

DSV משיקה מוצר חדש בשם "Movie Star" הפעלת צ'ארטר בקו סינגפור – לוס אנג'לס
לאור הביקוש הגבוה באסיה הנובע מהדרישה הגוברת בתחום ה  ה E COMMERCE  ישנה ירידה בקיבולת בשאר הנתיבים האוויריים, וצופים עליית מחירי ההובלה האווירית בקווים אלו.

• DSV השיקה מוצר חדש בשם " Movie Star " הפעלת צ'רטר  B777-200  שבועי  החל מה3 לספטמבר 2024 בקו סינגפור- לוס אנג'לס –   מזרח רחוק לאמריקה
•  DSV מפעילה פעמיים בשבוע שירותי צ'רטר קבועים "Blue Wings" מאלבמה ארה"ב ללוקסמבורג, דהיינו: ארה"ב – אירופה

TENDERS: אנחנו עדיין בעונה איטית, ומכיוון שמחירי ההובלה הימית מתחילים להתמתן, אנחנו עובדים על ההכנה למכרזים לעונת ה  PEAK מכרז עד סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר.
אנו רואים שווקים שונים מאוד הן בים  ​​והן באוויר, שבהם התמחור מאירופה ומצפון אמריקה יציב וטוב לשאת ולתת על הסכם ארוך טווח בעוד שהיצוא מאסיה תנודתי כעת והדרך הטובה ביותר היא לנהל משא ומתן על עסקאות לטווח קצר כדי לוודא שהמטען מתופעל.

• הכלכלה הגלובלית צמחה ב-3.2% בשנת 2023 וצפויה לצמוח באותו קצב במהלך 2024 ו-2025
• המכירות הקמעונאיות הן באיחוד האירופי והן בארה"ב נותרו סטטיות ברובן למרות שיפור אמון הצרכנים
• סכסוכי הסחר המתפתחים בין האיחוד האירופי וארה"ב לסין עלולים להשפיע על הסחר העולמי
• ארה"ב צוברת גידול בשוק השבבים העולמי: נתח ארה"ב בקיבולת הייצור העולמית צפוי להגיע ל-14% עד 2032, לעומת 10% כיום. בעקבות חוק השבבים

 דגשים בהובלה ימית

• העומס בנמלים מגיע שוב לשיא ב-2.4 מיליון TEU (7.9% מהצי)
• פיצוץ נמל Ningbo (סין) מוסיף לחץ לסחר במכולות טרנס-פסיפיק
• העומס בנמל בנגלדש ממשיך להצטבר במהלך השבועות האחרונים
• יש לנו את הפער הגדול ביותר אי פעם בתעריפי ספוט לעומת טווח ארוך מאז המגיפה -חברות הספנות  מיישמות PSS
• עוד חודש שובר שיא בביקוש למשלוחי FCL  מסין לצפון אמריקה וצפון אירופה,
• נפחי היבוא של המכולות ביולי בארה"ב עלו ב-11.2% מיוני 2024, והגיעו ל-2,556,180 יחידות שוות ערך של עשרים רגל (TEUs).
• נתונים חדשים מלשכת מפקד האוכלוסין בארה"ב, המפרטים הן את המכירות והן את השינויים במלאי בארה"ב עד סוף אפריל 2024, לא מצביעים על סימנים לעלייה פתאומית בביקוש למכולות לפני העלייה החדה בתעריפי המכולות בתחילת מאי 2024
• אמינות "עמידה בזמן" עלתה ביוני ל-54.4%, ללא התאוששות מאז התקפות הים האדום

דגשים בהובלה אווירית

• צפי ל H2-24 חזק בשילוח האווירי בין אסיה לאירופה וצפון אמריקה
• קיבולת המטען הבינלאומי הבינלאומית עלתה ב-+7% (לעומת 2019) בין ה-8 ביולי ל-4 באוגוסט בשנת 2024
• גידול קיבולת המטען האווירי הבינלאומי העולמי נותר יציב בארבעת השבועות האחרונים
• גידול בקיבולת מטען אווירי מאסיה מונע על ידי אינטגרטורים, ומראה על ניגוד בין צפון ודרום האזור
• קיבולת המטען הבינלאומית מראה חוסן לאחר כשל ה-IT העולמי הגדול
• הטונה העולמית (+9%) והתעריפים (+12%) ממשיכים להראות שיפורים חזקים בשנה שעברה