עדכון מצב שוק מקומי ועולמי – אפריל 2024

לקוחות יקרים,

מצורפת סקירת השוק הגלובלית לעיונכם . DSV MARKET UPDATE – APRIL 2024

בברכת חג פסח שמח ושקט

הנהלת DSV

עדכון מקומי

פעילות אווירית

בעקבות ההתקפה של איראן על ישראל בסוף השבוע האחרון להלן הסטאטוס העדכני נכון להיום:

שדות התעופה בישראל פועלים כרגיל, חברות התעופה הישראליות פועלות כרגיל וכן  CHALLENGE (CAL).

רוב חברות התעופה הבינלאומיות השהו את הטיסות זמנית לישראל וממנה וחזרו לפעילות בהדרגה.
LUFTHANSA – צפויים לחזור להפעיל טיסות ל/מ ישראל החל מ – 18 לאפריל 2024.
AIR INDIA  – צפויים לחזור להפעיל טיסות ל/מ ישראל החל  מ – 21 לאפריל 2024.
UNITED – אין צפי,  ממתינים לעדכון לגבי מועד חזרתם לפעילות.

בעקבות מזג האוויר הסוער שגרם לשיטפונות אשר פקדו את מדינות המפרץ, שדה התעופה בדובאי נסגר. כל הטיסות הנכנסות הופנו לשדה תעופה חליפי וישנם עיכובים בטיסות היוצאות. מכיוון ששדה התעופה בדובאי משמש תחנת מעבר מרכזית ממדינות רבות בעולם, המשמעות הינה עיכובים ודחייה של טיסות והגעתן לנמלים הסופיים.

כמו כן, מזג האוויר משפיע גם על הפעילות היבשתית והימית בנמל ג'בל עלי המשמש תחנת מעבר משמעותית למטענים הימיים מאסיה מאז המשבר בים האדום וצפויים עיכובים משמעותיים.

ייתכנו שינויים בעקבות המצב, אנו נמשיך לעדכן.

פעילות ימית

המשבר בים האדום משפיע על הפעילות מהמזרח הרחוק ל/מ ישראל בחודשים האחרונים.

נכון להיום אין שינוי בפעילות הימית, הנמלים הימיים בישראל פועלים כרגיל.

כמעט כל חברות הספנות המפליגות לישראל וממנה, לא עוברות דרך הים האדום ומבצעות עיקוף של אפריקה דרך כף התקווה הטובה.

GREEN – לא מקבלים בוקינג לפעילות המזרח הרחוק לישראל / מישראל.

COSCO/OOCL פועלות עם אוניות משותפות בקו מהמזרח הרחוק לישראל וממנה,  עם אלוקציה מוגבלת ובלוח הפלגות משתנה.

המצב גורם להארכת זמן השינוע בכ 20 ימים, לחוסר קיבולת ולהעברת משלוחים מהים לאוויר כדי לעמוד בזמן ההובלה.

כמו כן, תעריפי ההובלה הימית ​​גבוהים יותר והוטלו היטלים נוספים.
באפריל מחירי ההובלה הימית יציבים יותר מאז ההוזלה בחודש מרץ 2024.

המשבר המדיני עם טורקיה נותן אותותיו בשרשרת האספקה בתנועה הימית לישראל, DSV ישראל פועלת למציאת פתרונות חלופיים עבור יבואנים מקומיים, הצוותים שלנו לשירותכם.

עדכון גלובאלי

• אנו רואים השפעה על שרשרת האספקה הנובעת מהתקפת הטילים של איראן על ישראל, וכן פגיעה על ידי הכוחות האירנים בספינה של MSC  בנפח 14,300 TEU ליד מיצר הורמוז, בדרכה להודו, שהסלימה את הסיכון הגיאו-פוליטי למפרץ הפרסי.
• הבנק המרכזי של סין מחזיק בשיעורי מדיניות מרכזיים, שואב נזילות ממגזר הבנקאות הבנק העממי של סין החזיק במסגרת ההלוואות לטווח בינוני של 2.5%.
• כלכלת ארה"ב צפויה להמשיך להניע, כלכלנים גבוהים בממוצע חושבים שהכלכלה צמחה בשיעור של 2.2% בשלושת החודשים הראשונים של השנה, לעומת תחזית של 0.9% בינואר.
• ה-ECB מאותת שהוא מתקרב להורדה אבל שומר על יציבות הריבית הבנק המרכזי האירופי החזיק את ריבית המפתח שלו בשיא וסימן שהוא לא יתחיל להוריד את הריבית לפני יוני

המשבר בים האדום

• החותים מתימן מאיימים להרחיב את מתקפת הספינות לאוקיינוס ​​ההודי
• איראן משתלטת על ספינת הקופסה MSC Aries 14,300 teu MSC Aries (IMO: 9857169), שעל סיפונה היו 25 אנשי צוות בזמן התקיפה, על ידי כוחות מיוחדים איראנים במרחק של כ-80 ק"מ מהחוף.
• סיכון פוטנציאלי חדש לשילוח סביב מיצר הורמוז, צופים העלאה בפרמיות הסיכון לאזור המפרץ הפרסי וממנו, כמו גם מפרץ עומאן – לא בהכרח יוגדר כפרמיית סיכון, אלא פוטנציאלית כ -PSS  היטל צפיפות, תוספת סיכון מלחמה או תוספת חדשה.
• ישראל הדפה את המתקפה הענקית של איראן בעזרת שותפים אמריקאים אירופאים ערבים, איראן פתחה במתקפה על ישראל. איראן שיגרה יותר מ-185 מל"טים עמוסי חומרי נפץ, כ-103 טילים בליסטיים וכ-36 טילי שיוט, לפי ישראל. הנזק יכול היה להיות קטסטרופלי. כפי שהתברר, כמעט כולם יורטו.

ההשפעה הכוללת של הקיבולת על התקפות הים האדום מספר הספינות שהופנו לנתיב הכף התקווה הטובה, גדל מעט במהלך השבועות האחרונים, כאשר הקיבולת בקווי אסיה-אירופה גדלה לקראת עונת השיא של הקיץ.

ימי :
אנו מתחילים לראות התייצבות של התעריפים, לאחר ההשפעות שלאחר השנה הסינית החדשה והספקים מנהלים באופן פעיל את הקיבולת, תעלת פנמה מתפתחת בצורה חיובית ואנו רואים עלייה במעברים.

לאחר התאונה הדרמטית בנמל בולטימור בארה"ב, אנו רואים השפעה לא גדולה במונחים של עומס באזור ומעבירים את הקיבולת לנמלים סמוכים לה רה. מגמת ירידה בתעריפים כעת, כאשר השוק מצא את "השגרה החדשה" שלו בהתמודדות עם מסלולים ארוכים ויקרים יותר דרך כף התקווה הטובה, וכרגע אנו מחפשים "נורמלי חדש " בהתבסס על האירועים המתרחשים במזרח התיכון ובתעלת פנמה.

אווירי:
המצב עדיין קריטי עבור משלוחים מבנגלדש והודו, שם אנו רואים הסבה של נפחי הבגדים בים שהושפעו מהשיבוש של הים האדום ל-Airfreight. הנפחים מאסיה ודרום אסיה עדיין חזקים,  מונעים על ידי אפקט המסחר האלקטרוני, נפחי האוויר והים ​​גבוהים יותר מאשר בשנה שעברה.

הובלה ימית – דגשים

• לסגירת נמל בולטימור יש השפעה מוגבלת על נפחי המכולות לארה"ב
• צמיחה חזקה בנפח בשנת 2024, הנתונים העדכניים ביותר על נפחי שילוח מכולות מראים המשך צמיחה חזקה. בחודשיים הראשונים של 2024, 27.8 מיליון TEU הועברו ברחבי העולם, 10.7% – 8% עלייה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
• שיעורי OCEAN SPOT  מתחילים להתייצב
• מסלול נפח יבוא המכולות בארה"ב חזק, נפחי יבוא המכולות בארה"ב במרץ טיפסו ב-0.4% מפברואר ובמעל 15% ממרץ 2023
• הפעילות מסין למקסיקו: הכמויות המצטברות בינואר ופברואר עלו ב-50%
• אמינות הביצוע של חברות הספנות עומד על 54% (שיפור קטן של 1.7%)

הובלה אווירית – דגשים

• הביקוש בשוק המטען האווירי העולמי עלה ב-11% משנה לשנה, חודש שלישי ברציפות בחודש מרץ

• התעריפים הממוצעים בעולם עלו, שבוע אחר שבוע (WoW), ביותר מ-2%+, מונע על ידי אסיה פסיפיק
• עליות מתת היבשת ההודית ודרום אסיה לאירופה
• הביקוש דובאי-אירופה עדיין פורח